Врата в мир мёртвых распахнуты, и грань между реальностью и адом размыта. В небоскрёбе «Аполлион» в Нью-Йорке ослабший Сатана собирает войска для отмщения.
Молодой танцор Дима встречает загадочного и строгого наставника Фила, который помогает ему не только в танце, но и в жизни, подталкивая к взрослению и поиску себя.
Известный тренер по боксу Николай Колесников приезжает в маленький городок на похороны экс-возлюбленной. Он выясняет, что её смерть связана с местным криминальным авторитетом.